Ürün ve hizmet listesi
Otel buklet ürünleri, amenity setleri ve kurumsal ürün seçimi için ana katalog.
Bugün
Satış paneli
CRM kurulumu
Satış sistemini yayına hazırla
Firma profili, ilk lead, ürün, teklif ve ekip adımlarını tamamlayın.
Pipeline özeti
Aşamalara göre fırsatlar
Bugün
Öncelikli görevler
Sıcak fırsatlar
Yakın takip listesi
| Fırsat | Müşteri | Aşama | Tutar | Sorumlu | Öncelik |
|---|
| Müşteri | Şirket | Kaynak | İhtiyaç | Bütçe | Aşama | Skor | İşlem |
|---|
Müşteri veritabanı
Kişiler ve şirketler
| Kişi | Şirket | Telefon | E-posta | Segment | Etiketler | Açık potansiyel | Sorumlu | İşlem |
|---|
Segmentler
Müşteri segmentleri
Şirketler
Şirket portföyü
Kaynak kırılımı
Lead kaynakları
Veri temizliği
Mükerrer kayıt adayları
Veri kalitesi
Kalite kontrol listesi
Katalog
Ürün ve hizmetler
| Ürün | Ölçü | Fiyat | Koli | CBM | Durum |
|---|
Dijital kaynaklar
Web sitesi
Dijital katalog merkezi
Kendi katalog bağlantılarınızı, ürün listelerinizi ve satış dokümanlarınızı ekip için tek ekranda düzenleyin.
Doküman merkezi
Otel, plaj, havuz ve restoran alanları için Siesta mobilya koleksiyonu.
Müşteri portföyü
Şemsiye, gölgelendirme ve dış mekan tamamlayıcı ürünleri için katalog.
Canlı katalog önizleme
CRM içinde görüntülenir
Seçilen katalog
Kendi katalog ve satış dokümanlarınızı eklemek için ürün/firma CSV altyapısını ve ayarlar bölümünü kullanın.
Açık işler
Takip planı
Otomasyon
Aktif kurallar
Otomasyon
Otomasyon tarifleri
Bildirimler
Bildirim merkezi
Mail hesapları
Lead formu aç
E-posta entegrasyonları
Gelen mesajlar
Gmail takip kutusu
| Gönderen | Şirket | Konu | Kaynak | Durum | Sorumlu | İşlem |
|---|
Paylaşılabilir lead formu
Web form kayıtları
| Müşteri | Şirket | İhtiyaç | Skor | Açık gün | Sorumlu | İşlem |
|---|
Paylaşılabilir lead formu
Lead formu aç
Lead formu aç
Mail hesapları, gelen mesajlar ve iletişim kayıtları yalnızca Admin tarafından görüntülenebilir.
Performans
Satışçı bazlı kapanış
Lead kaynakları
Kaynak performansı
Müşteri segmentleri
Segment performansı
Distribütörler
Distribütör performansı
Teklif masası
Teklif performansı
Tahmin
Olasılık ağırlıklı pipeline
Hedefler
Satışçı hedefleri
Aktif teklifler
Teklif ve geçerlilik takibi
| Teklif no | Müşteri | Şirket | Tutar | Durum | Geçerlilik | Sorumlu | İşlem |
|---|
Portal proforma
Müşteri / distribütör için PDF proforma ekle
Yetkili kullanıcılar PDF teklifi müşteri veya distribütöre bağlar; ilgili portalda tarih ve bilgilerle görüntülenir.
Arşiv
Süresi dolan teklifler
| Teklif no | Müşteri | Şirket | Tutar | Geçerlilik | İşlem |
|---|
Distribütör ödemeleri
Fatura ve ödeme takibi
Distribütöre kesilen faturalar, kalan bakiye ve ödeme tarihleri tek alanda takip edilir.
| Fatura no | Distribütör | Müşteri adı | Fatura tarihi | Fatura tutarı | Ödenen tutar | Kalan bakiye | Ödeme tarihi | Durum | İşlem |
|---|
Erişim
Website
Web sitesi
Distribütör portalı
Distribütörler yalnızca kendi müşterilerini, tekliflerini ve teslimat durumlarını takip eder.
Portal proforma
Gönderilen teklifler / proformalar
Müşteri veya distribütöre bağlı teklif PDF'leri ve gönderilen proformalar burada görüntülenir.
| Teklif no | Teklif tarihi | Müşteri adı | Distribütör adı | Tutar | Durum | İşlem |
|---|
Distribütörler ve müşteriler
Paylaşılacak takip alanları
Kayıtlı distribütör adlarını yalnızca admin ekleyip silebilir.
Distribütör portalı
Müşteri takip alanım
| Müşteri | İhtiyaç | Aşama | Sonraki adım | İşlem |
|---|
Açık işler
Son notlar
Project / Order /Tracking
Distribütör proje, satış pipeline ve lojistik takip bilgilerini tek alanda oluşturur. Kaydedilen firma aynı anda pipeline kartı olarak açılır.
Sales Pipeline
Project / Order /Tracking listesi
| Project ID | Hotel / Customer | Distribütör | City | Room | Segment | Aşama | USD değer | Next action | Lojistik | İşlem |
|---|
Corporate request
Corporate Proforma Request
Record customer or partner requests inside Pipelegant without leaving the workspace.
Corporate request workflow
Bu alan firmanızın talep akışını CRM içinde toplar; ekip talepleri kaybetmeden teklif sürecine taşır.
Request form
Open Proforma Request
Use the request form in a secure Pipelegant window. The CRM menu stays in place and the team can return without losing context.
Kullanıcı yönetimi
Kullanıcılar ve yetkiler
| Kullanıcı adı | Rol | Durum | Kapsam | Mail gönderici hesabı | Yetkiler | İşlem |
|---|
Güvenlik
İşlem geçmişi
Sistemde yapılan işlemler zaman kaydı, kullanıcı ve işlem detayıyla yalnızca admin tarafından izlenir.
| Tarih | İşlem | Kullanıcı | Detay |
|---|